Под Новый год злая Мачеха отправляет падчерицу Дашу в лес за клюквой, для своей взбалмошной и капризной родной дочери Пашеньки. В поисках клюквы, Даша оказывается в волшебном лесу, где её встречает хозяин леса – Морозко и лесная нечисть. Доброе и отзывчивое сердце Дашеньки покоряют Морозко, и девочка возвращается домой с подарками. Зависть заставляет нерадивую, мачехину дочку Пашу, отправиться тем же маршрутом, но в волшебном царстве награду можно получить только добротой. В спектакле много волшебной музыки и колдовства, шуток–прибауток, чудесных превращений и юмора.